Telekom Austria accepte un protocole d'entente et d'exclusivité avec les actionaires de Mobiltel afin d'acquérir le droit de lancer un appel pour l'achat de Mobiltel

VIENNE, Autriche, November 29 /PRNewswire/ -- Telekom Austria (Bourse de Vienne : TKA, Bourse de New York : TKA) a annoncé que la société a accepté un protocole d'entente et d'exclusivité avec les actionnaires de Mobiltel AD, le principal exploitant de service sans fil en Bulgarie. L'entreprise désire ainsi acquérir le droit de lancer un appel en vue de l'achat de Mobiltel. Ce droit de lancer un appel donnera à Telekom Austria, à sa discrétion, le droit unilatéral d'acquérir 100 p. cent de Mobiltel à la fin de 2005, pour une valeur d'entreprise totale d'environ 1,6 milliard d'euros. Une partie de ce prix sera reliée au rendement. Si elle exerce son droit de lancer un appel, Telekom Austria a l'intention de financer l'acquisition principalement au moyen de son encaisse. Telekom Austria n'a pas l'intention d'augmenter son capital-actions ordinaires pour financer l'acquisition éventuelle et maintiendra son programme actuel de rachat d'actions.

Au 30 juin 2004, Mobiltel comptait environ 2,75 millions d'abonnés. Ce nombre en fait le plus grand exploitant de service de communications mobiles de Bulgarie, grâce à une part du marché des abonnés d'environ 67 %. Durant les 12 mois terminés le 30 juin 2004, Mobiltel a affiché des recettes pro forma et un excédent brut d'exploitation d'environ 455 millions d'euros et 290 millions d'euros respectivement. Mobiltel appartient à un consortium d'investisseurs financiers autrichiens et internationaux.

Comptant des recettes gérées de 3,9 milliards d'euros et 13 900 employés en 2003, Telekom Austria est la plus importante société de télécommunications d'Autriche et une des plus grandes sociétés de ce pays. Telekom Austria AG est cotée aux bourses de Vienne et de New York depuis novembre 2000.

Lehman Brothers et Raiffeisen Investment AG sont les conseillers de Telekom Austria dans cette transaction.

Renseignements supplémentaires sur la Bulgarie

- Géographie :

- Population 2003 : 7,8 millions ;

- 30 % de la population habite les régions urbaines de Sofia (capitale), Plovdiv et Varna ;

- Superficie : 110 912 km2

- Information sur l'économie :

2001 2002 2003 Croissance du PIB (réelle) 4,1 % 4,9 % 4,3 % Inflation 7,4 % 5,8 % 2,3 % Taux de chômage 19.2 % 17,8 % 13,6 % Investissements étrangers directs (en % du PIB) 5,0 % 5,6 % 6,7 % Investissements étrangers directs (en millions EUR) 755 923 1 190

- Le lev bulgare est fixé sur l'euro à 1,96 lev pour un euro

- Cotes de crédit de la Bulgarie :

- Standard & Poor's (S&P) : BBB-

- Moody's : Ba1

- Fitch : BBB-

- La Bulgarie prévoit accéder à l'UE en 2007

Renseignements supplémentaires du Mobiltel

2001 2002 2003 1S 2003 1S 2004 Pénétration mobiles 17,9 % 28,3 % 44,0 % 33,7 % 51,8 % Part du marché de Mobiltel 77,2 % 74,0 % 69,4 % 73,1 % 67,0 % Abonnées (en 000) 1 102 1 672 2 425 1 961 2 750 ARPU mixte (en EUR) 29,2 21,0 15,8 16,3 13,1 Revenus (en millions d'EUR million) 332 384 432 203 226 Croissance s.o. 15,6 % 12,5 % s.o. 11,2 % Excédent brut d'exploitation (millions EUR) 187 221 272 131 148 Marge d'excédent brut d'exploitation 56,4 % 57,6 % 63,0 % 64,4 % 65,4 % Revenu net (en millions d'euros) 117 144 184 90 107 Capex 111 160 87 31 52 En % des revenus 33,4 % 41,5 % 20,2 % 15,0 % 22,9 %