Devoteam procède à une émission d'OBSAR de 55,6 millions d'euros

LEVALLOIS-PERRET, France, September 26 /PRNewswire/ -- Devoteam (la "Société") procède à une émission d'obligations (les Obligations) assorties de bons de souscription d'actions remboursables (les "BSAR") (ensemble les "OBSAR") de 55,6 millions d'euros susceptible d'être porté à 58,3 millions d'euros.

Devoteam utilisera le produit de l'émission pour financer le développement du groupe, et notamment les opérations de croissance externe, en profitant dans l'immédiat d'une ressource obligataire à coût réduit et à terme d'un possible renforcement de ses fonds propres.

L'émission d'OBSAR est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

La souscription sera ouverte du 3 octobre 2006 au 11 octobre 2006.

Le droit préférentiel de souscription sera coté pendant la période de souscription sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. (Code ISIN FR0010379545)

Les principales caractéristiques des OBSAR sont les suivantes:

- 942 680 Obligations (susceptibles d'être portée à 988 965) d'un nominal de 59 EUR émises au pair (Code ISIN FR0010379511) ;

- Intérêt : Euribor 3 mois + 0,07 % l'an payable trimestriellement à terme échu les 3 février, 3mai, 3 août et 3 novembre de chaque année et pour la première fois le 3 février 2007 ;

- Remboursement normal : en trois tranches égales où sensiblement égales les 3 novembre 2010, 3 novembre 2011 et 3 novembre 2012 ;

- Cotation : Les Obligations seront admises aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. à compter de leur date d'émission ;

- A chaque Obligation est attaché 1 BSAR dont les principales caractéristiques sont :

Code ISIN FR0010379529 Prix d'Exercice 36 euros Parité d'Exercice 1 action nouvelle portant jouissance courante pour 1 BSAR Durée 6 ans Période d'exercice A tout moment, du 3 novembre 2006 au 3 novembre 2012 Echéance Le 3 novembre 2012 Remboursement anticipé à Au gré de la Société, à compter du 3 0,01 EUR novembre 2009 jusqu'au 3 novembre 2012, si le produit du cours de l'action et de la Parité d'Exercice excède 140 % du Prix d'Exercice, soit 50,40 euros. Nombre d'actions 942 680 (soit 9,6 % du capital de la susceptibles d'être émises Société), susceptible d'être porté à par exercice de la 988 965 (soit 10,01 % du capital de la totalité des BSAR Société). Rachat des BSAR au gré de Possible à tout moment sans limitation la Société en bourse ou de prix ni de quantité. hors bourse ou par offre publique Cessibilité / cotation des Les BSAR seront librement cessibles de BSAR gré à gré dès leur émission. Les BSAR seront admis aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. à compter du 5 novembre 2007, ou plus tôt (i) en cas d'offre publique sur les actions de la Société, ou (ii) sur décision de la Société.

Le descriptif détaillé des conditions de cette opération fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le ndegrees 06-321 en date du 25 septembre 2006.

Ce Prospectus est constitué:

- du document de référence de Devoteam, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 25 juillet 2006 sous le numéro D.06-0737 ;

- de l'actualisation dudit document de référence, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 21 septembre 2006 sous le numéro D.06-0737-A01 ;

- d'une note d'opération incluant un résumé du prospectus.

Devoteam attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus (au chapitre 4 du document de référence, au point 4 de l'actualisation dudit document de référence et à la section 2 de la note d'opération).

Ces documents sont disponibles sans frais auprès de :

- de l'émetteur : Devoteam 86, rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret

- du Chef de file CALYON, 9 quai du Président Doumer, 92920 Paris La Défense Cedex

Ils peuvent également être consultés sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france. org) et de Devoteam (www.devoteam.com).

La notice légale sera insérée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 27 septembre 2006.

Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.

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Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia). Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis ou à un ressortissant américain ou pour son compte, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Ce communiqué est seulement destiné (i) à des personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) à des personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissement et qui sont des professionnels du domaine de l'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act de 2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (le << Financial Promotion Order >>) ou (iii) aux personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (les << high net worth companies, unincorporated associations etc. >>) du Financial Promotion Order, ou (iv) à toute autre personne à qui il peut être légalement communiqué au sens de l'article 21 du FSMA (ci-après dénommées ensemble les << Personnes Qualifiées >>). Toute personne autre que les Personnes Qualifiées ne sauraient agir ou se fonder sur ce communiqué.