Finalisation de l''acquisition de FONCIA par le Groupe Banque populaire (AcT)

Le Groupe Banque Populaire finalise l'acquisition de FONCIA confirmant sa stratégie de développement dans le secteur des services immobiliers résidentiels

• Le Groupe Banque Populaire détient 60,93 % du capital de FONCIA, acquis au prix de 40 € par action coupon attaché
• Conformément à la réglementation, il a déposé une garantie de cours sur les actions de FONCIA qu'il ne détient pas à un prix identique à celui de l'acquisition

Paris, le 3 avril 2007 – En application du contrat de cession conclu le 13 janvier dernier avec Monsieur Jacky Lorenzetti et la holding familiale SEIP, le Groupe Banque Populaire a acquis 60,93 % du capital de FONCIA, leader en France des services immobiliers résidentiels.

Conformément au contrat de cession, la cession du bloc de contrôle était subordonnée à la réalisation de certaines conditions suspensives, dont principalement l'autorisation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations. Les autorisations des autorités allemande et française ont été respectivement obtenues les 2 et 26 mars dernier.

Le Conseil de surveillance de FONCIA a été recomposé pour refléter la nouvelle répartition du capital de la société. Bruno Mettling, Directeur général délégué de la Banque Fédérale des Banques Populaires, en a été nommé Président.

Conformément à la réglementation boursière applicable, la Banque Fédérale des Banques Populaires a déposé ce jour une garantie de cours sur les actions de FONCIA qu'elle ne détient pas, à un prix identique à celui de l'acquisition du bloc de contrôle à savoir 40 € par action coupon attaché. Une note d'information décrivant les modalités et les conditions de cette offre est disponible sur les sites Internet de l'AMF et du Groupe Banque Populaire ainsi qu'au siège de la Banque Fédérale des Banques Populaires.

Jacky Lorenzetti conservera environ 7% du capital et continuera à diriger le groupe FONCIA, en qualité de Président du Directoire. A cet égard, Jacky Lorenzetti et le Groupe Banque Populaire ont conclu un pacte d'actionnaires prévoyant les modalités de gouvernance de FONCIA et de la cession des actions de Jacky Lorenzetti, qui ne pourra intervenir qu'à partir de 2010, lesdites actions étant inaliénables jusqu'à cette date. Jacky Lorenzetti s'est notamment engagé à conserver ses actions dans le cadre de la garantie de cours.

Philippe Dupont a déclaré : « Le rapprochement avec FONCIA s'est déroulé exactement selon le calendrier que nous nous étions fixé. Il s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe Banque Populaire. D'ores et déjà les équipes travaillent ensemble pour faire émerger toutes les synergies attendues de ce projet créateur de valeur pour les deux groupes. Le Groupe Banque Populaire favorisera la croissance de FONCIA, notamment à l'international où il est déjà implanté.

Dans cette opération, le Groupe Banque Populaire est conseillé par ABN AMRO et Bredin Prat, FONCIA est conseillé par BNP Paribas et Jeantet Associés.

Composition du Conseil de surveillance de FONCIA

Président du Conseil de surveillance :

• Bruno Mettling , Directeur général délégué de la Banque Fédérale des Banques Populaires

Membres du Conseil de surveillance  :

• La Banque Fédérale des Banques Populaires représentée par Pierre Desvergnes ;
• Armand Burfin, membre indépendant ;
• Thierry Cahn, Président de la Banque Populaire d'Alsace ;
• Jean-François Comas, Directeur général de la Banque Populaire Côte d'Azur ;
• François-Xavier de Fornel, Directeur général de la Banque Populaire Provençale et Corse ;
• Claude Cordel, Président de la Banque Populaire du Sud ;
• Henri Moulard, membre indépendant ;
• Yvan de la Porte du Theil, Directeur général de la Banque Populaire Val de France ;
• Jacques Raynaud, Président de la Banque Populaire Centre Atlantique.

A propos du Groupe Banque Populaire :

Le Groupe Banque Populaire est un groupe coopératif puissant présent dans tous les métiers de la banque de détail, avec un réseau de 20 Banques Populaires. Avec 7 millions de clients et plus de 2 850 agences, il constitue l'un des principaux réseaux bancaires en France . Il est également un acteur majeur dans la banque de financement, d'investissement et de services au travers de Natixis, structure cotée dont il détient 34,5%.
En 2006, le Groupe Banque Populaire a réalisé un produit net bancaire de 8 Md€ et un résultat net part du groupe de 1,7 Md€. Ses fonds propres s'élèvent à 20,4 Md€ au 31 décembre 2006.

A propos de FONCIA :

FONCIA est le leader en France des services immobiliers résidentiels. L'enseigne de FONCIA associe à la proximité d'un réseau de cabinets locaux l'efficacité d'un groupe national, aujourd'hui leader dans ses activités de gestion et de transaction. Gestionnaire locatif, syndic de copropriété, loueur, mandataire pour l'achat et la vente de biens, FONCIA est aussi spécialiste de la gestion des SCPI et conseil en immobilier d'entreprises.
FONCIA bénéficie en France d'une large couverture géographique avec un réseau de plus de 300 agences réparties en 116 cabinets, pour 5 500 collaborateurs. FONCIA a réalisé un résultat net de 41 M€ en 2006, pour un chiffre d'affaires de 431 M€ réparti entre la France (92%) et son réseau européen (8% en Suisse, Allemagne et Belgique).
FONCIA est une société cotée sur Euronext Paris (compartiment A) depuis avril 2001.