Chiquita annonce le rachat du lot restant d'obligations de premier rang à 10,56%, échéance 2009

CINCINNATI, Ohio, November 4 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) a annoncé aujourd'hui avoir appelé au rachat le lot restant d'obligations de premier rang à 10,56%, échéance 2009. Ces obligations sont appelées au rachat le 3 décembre 2004, au taux intégral spécifié dans l'acte fiduciaire. Un principal de l'ordre de US$39 millions reste en circulation. La Société a émis précédemment une offre publique d'achat et une sollicitation de consentements pour ces obligations, en vertu desquelles elle a acheté environ US$211 millions des obligations.

Conformément à l'acte fiduciaire en vertu duquel les obligations ont été émises, le prix du rachat sera fixé le 1er décembre. La Société envisage de diffuser un communiqué de presse le 1er décembre 2004, énonçant le prix de rachat calculé selon la formule intégrale décrite ci-dessous. Comme toutes les obligations sont émises sous forme d'écriture comptable, les usufruitiers des obligations n'ont pas à intervenir en ce qui concerne le rachat. Le prix de rachat sera déposé dans leur compte.

Comme il est stipulé dans l'acte fiduciaire, le prix de rachat intégral sera égal à la somme (1) des valeurs actuelles de (i) 105,28% du principal des obligations (ce qui représente le prix de rachat des obligations au 15 mars 2005) et (ii) tous les intérêts accrus sur les obligations jusqu'au 15 mars 2005, actualisée dans chacun des cas à la date de rachat sur une base semi-annuelle (en supposant une année de 360 jours consistant en douze mois de 30 jours) à (a) un taux annuel égal au rendement à l'échéance, composé semi-annuellement, d'une Emission Comparable du Trésor (définie ci-dessous), en supposant un rendement pour l'Emission Comparable du Trésor sélectionnée égal au Taux Comparable du Trésor (tel que défini ci-dessous) pour la date de rachat spécifiée ci-dessus, plus (b) 25 points de base, plus (2) les intérêts accrus et impayés, le cas échéant, à la date de rachat.

" Emission Comparable du Trésor " signifie un bon particulier du Trésor US sélectionné par la Société comme ayant une échéance comparable au rachat volontaire au plus tôt des obligations qui seraient utilisées conformément aux pratiques financières habituelles, dans la fixation des prix de nouvelles émissions de titres de créance d'entreprise.

"Taux Comparable du Trésor " signifie: (a) le taux de l'Emission Comparable du Trésor (exprimé comme rendement à l'échéance) le troisième jour ouvrable précédent la date de rachat, tel qu'énoncé sous la rubrique qui représente la moyenne pour la semaine précédente, apparaissant dans le rapport statistique publié le plus récemment et intitulé "H.15(519)" (ou tout rapport subséquent) publié par le Conseil d'administration du Federal Reserve System et qui établit les taux effectifs des titres activement négociés du Trésor US, ajustés à un taux fixe d'échéance sous la légende "Taux fixes d'échéance du Trésor" ou (b) si ce rapport (ou tout rapport subséquent) n'est pas publié ou ne contient pas les prix applicables le jour ouvrable applicable, le rendement à l'échéance pour l'Emission Comparable du Trésor pour cette date de rachat tel qu'indiqué à la Société par un preneur ferme indépendant de standing national sélectionné par la Société.

Securities Transfer Co., One East Fourth Street, Cincinnati, Ohio, agent payeur pour les obligations, est l'agent de rachat. Les questions concernant le rachat des obligations peuvent être adressées directement au fiduciaire des obligations, Wells Fargo Bank, National Association, au +1-800-344-5128 ou à l'agent payeur, Securities Transfer Co. au +1-513-579-2414 ou +1-800-368-3417.

Chiquita Brands International, Inc. est un négociant international, producteur et distributeur chef de file de bananes et autres produits frais de haute qualité, vendus sous les marques de qualité Chiquita(R) et autres marques associées. La Société est une des plus grandes société de production de bananes du monde et un important fournisseur de bananes en Europe et en Amérique du Nord. La Société distribue et commercialise aussi des fruits frais en tranches et d'autres produits fruitiers à valeur ajoutée de marque.

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